Diversen
- Ordenen, in kaart brengen en bijhouden financiële administratie en post
- Ondersteunen bij het aanvragen AOW en pensioen
- Ondersteunen bij overige financiële formulieren
- Aanvragen en wijzigen toeslagen, pgb of subsidies
- Bekijken en beoordelen (bestaande) abonnementen en lidmaatschappen
- Adviseren over opmaken testament en levenstestament
- Uitvoering geven aan executeurs- en levensexecuteurswerkzaamheden
- Ondersteuning bij een overlijden
- Aangifte erfbelasting
- Aangifte schenkbelasting
- Aangifte inkomstenbelasting
Inkomen
- Updaten en bespreken financieel plan
- In kaart brengen inkomenspositie
- In kaart brengen pensioenpositie
- In kaart brengen werkeloosheidspositie
- In kaart brengen nabestaandenpositie
- In kaart brengen arbeidsongeschiktheidspositie
Vermogen
- Uw dossier periodiek actualiseren en inhoudelijk kennen
- Signaleren belangrijke wijzigingen
- Sparringpartner financiële vraagstukken
- Adviseren over oudedagsvoorziening en lijfrente
- Adviseren over betalen en sparen
- Adviseren over vermogensopbouw
- (Her)inventarisatie benodigd doelvermogen
- (Her)inventarisatie toekomstplannen
- (Her)inventarisatie toekomstige uitgaven